C1. 金錢整理
(財務規劃書)

讓您一次就掌握目前的資產負債狀況,以及收支、現金流狀況
並梳理您的財務目標,找出人生真正最想做的事,將有限的資源專心投注於上
最後根據您的財務目標提出具體行動方案,讓您有方向跟步驟達成
除了提出一份財務規劃書,輔以一年的陪伴,讓小印當您財庫的守門員,不再隨意亂花錢

教學特色

本身非金融從業人員
不推銷任何金融商品
站在客觀且中立的立場
為您著想

誰適合這門課程

困於負債、存不到錢的人
有明確財務目標
(買房或創業等等)的人
想要財富自由
安穩退休的人

教學流程

金錢整理流程

  • 填單、匯款、加LINE(intran555)
  • 約「財務規劃行前諮詢」時間
  • 於「財務規劃行前諮詢」報價
  • 匯正式學費
  • 提供財務作業
  • 財務問診(2~3小時)
  • 財務規劃報告書製作(1.5~2個月)
  • 解說報告書(2~3小時)
  • 一年諮詢

課程內容

  • 完全客製化(個人/家庭)
  • 財務現況整體診斷與評估
  • 全生涯財務藍圖
  • 如何實踐財務目標
  • 安穩退休的具體方案
  • 現金流與收支整理
  • 資產或負債整理
  • 保單彙整與分析
  • 一年陪伴指導

客戶回饋

看到自己淒慘的財務狀況心情滿失落的,直到小印財務規劃書出來和諮詢後,內心產生安心感,也鼓勵我對於未來的努力。 發現越早了解自己的財務狀況,越早安排財務規劃越好,才知道怎麼努力去達成目標。
-小美
覺得自己很幸運,在很絕望時,小印給了我支持的力量,明明還沒預約服務,但這件事一直被被放在心上,就有了前進的動力~ 自己本身其實是對金錢沒什麼概念的,想再成為全職工作者前,更理清楚規劃!
-ChiChi
透過小印開始正視自己的財務狀況,也開始進行收入與支出的管理,讓花錢更有覺知,也踏出增加理財性收入的第一步。 覺得財務規劃真的是越早、越年輕開始越好,才能有助於人生整體的規劃,也能及時掌握「時間」賦予金錢的價值(及早規劃複利滾出來的報酬越高),往者已矣,現在知道了,就開始行動吧!
-Peggy
記得是在搜尋斷捨離,找著找著發現小印的粉絲專頁,過了一陣子覺得有需要,報名販賣二手物的課程,後來還和小印做了財務諮詢,真的好喜歡和小印的每次互動,我會繼續支持小印的❤️
-艾琳
覺得財務規劃很重要,因為可以知道自己的目標到底能不能達到,如果不能達到也能知道目前能做什麼去努力,有個方向感,才知道自己做的努力是不是正確的!
-Linda
當初來找小印做財務規劃時,想要財務自由、成為自由工作者,也想要買房。
透過小印的陪伴與財務規劃,終於一步步走向目標了,過程中自己會「試著每一天都當自己已經實現願望」,提醒自己活在已實現願望的感受及那樣頻率裡,好像真的能幫助顯化😂 這一路上得到很多人背後的支持,都讓我保持著希望~偶爾看看那時小印讓我抽的牌卡,也覺得能幫助補給信心🥰
接下來目標想跟小印一樣找到自己的天賦,用天賦幫助人~也想實現財富自由😊
-小光

常見問答

因為每人的狀況不同,花費的心力也不同,進而會影響學費價格,須支付諮詢費進行 60~120 分鐘的諮詢再正式報價。

如果您對於您的財務目標沒有百分之百的確定性,想要透過完整的財務規劃來預先評估每筆存款及投資的效益,以及能不能完成您想要的財務目標,達成您想要的退休生活,都可以先來諮詢了解內容。

其實我覺得沒資產的人更應該要趕快做規劃,才能將未來每一筆收入跟支出都運用在刀口上,逐步踏實地讓自己累積財富。

很多人其實不是薪水太低,而是支出太多。當我們沒有訂好財務目標,訂好實際行動方案,就會像我以前一樣隨意亂花錢。但財務規劃書的全生涯財務藍圖將會明確讓您看到,接下來您需要每個月定期定額多少錢,累積生息資產,就有辦法達到您想要的目標以及退休規劃。

您是想要快退休時才來緊張後悔成為下流老人,還是要趁早趕快累積財富,過著輕鬆寫意提早退休的樂活人生呢?

一旦匯款完成便會開始課程流程,故不退費,請思考清楚再報名。

不需要準備任何財務資料喔!

因為在「行前諮詢」時,並不會給任何實質具體的建議,而是在這個時間讓我了解您對自身財務的想法以及目標,我再給予財務規劃的觀念以及規劃書內容,讓您確認內容是否切合您需求。

因為不了解全面的財務狀況就直接給建議,我覺得是一件很不負責任的事情,所以所有的具體建議得等正式付完學費費,透過2~3小時的財務問診,以及接下來1.5~2個月的規劃時間後才有辦法提出。

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